韩国外长终于来到了中国并与中国外长进行了会谈，表面上看，这次韩国外长访华是应我国外长的邀请而来，但实际上是韩国有求于我国而来，但从会谈情况看，中方弄懂了韩国的意思，但中方三点讲话韩外长却没有懂，老大却懂了而且非常担忧。原因何在呢？
韩方有求于我方，因为韩国目前的处境非常艰难特别是投靠老大以后日子反而更难过了
求人应该有一个求人的样子，韩国外长来中国之前，韩国已经面临非常恶劣的环境和难以解决的难题。 当地时间8月23日，半导体行业研究机构SemiAnalysis发文称，NAND闪存制造正从钨转向钼，因为当NAND来到300层以上，钼是必选项。
一是韩国总统的支持率已经降至24%，达到了30多年来韩国历任总统的最低点，韩方急需通过与中方缓和关系来给自己的政绩加分。
SemiAnalysis分析，3D NAND闪存堆叠层数突破300层后，钨字线在电阻、化学兼容性和深孔填充三方面均触及物理极限，钼成为强制替代材料。三星已于2024年量产，美光2025年跟进，SK海力士计划2026年底推出375层钼工艺产品。
二是半岛局势在韩美日的刺激下日益增大了不确定性，而面对朝方日益增强的军事能力，韩方也是心里越来越感受到风险在加大，急需求助中方为半岛局势降温。
三是缓和韩中关系强化经济合作，因为韩国没有想到自己加入西方阵营对付中方以后日子过得更惨了，急需缓和与中方的经贸关系谋取自身的经济利益。其估计，钼在NAND总产能中的占比将从2025年的中个位数百分比，增长至2027年的约30%。
本来中韩经贸关系密切，韩国也赚取了大量的经济利益，搭上了我国经济发展的快车赚得盆满钵满。
二 | 但韩国却一心投靠了西方阵营全面放弃了中国市场而，并积极地与盟友一起对我国的科技、经济、文化等方面进行全方位的打击，还在我国的核心利益台海、南海问题上上蹿下跳，希望抑制中国的发展同时提升自己的国际地位和经济发展能力。
三 | 但剧本却拿反了，老百姓的日子反而过得更惨了。 更进一步的，该机构提出，钼沉积设备将在明年迎来超10亿美元的新增市场。
该机构称，每一次从钨到钼的转换，都意味着需要新的沉积设备。
四 |
韩国经济面临了一系列严峻的问题导致经济处于经济崩溃边缘，韩国2023年的GDP增长率仅为1.4%，创下了近三年来韩国经济增长的最低水平。
韩国曾经的优势汽车产业已经远远被我国市场所抛弃，韩国汽车行业正逐渐退出我国的主流市场，2023年韩国的起亚、现代等品牌汽车在我国的销售量暴跌了30%。SemiAnalysis估计，仅2027年一年，NAND钼沉积设备的销售额就将超过10亿美元，并随着DRAM和逻辑芯片的跟进，到2030年增长至约20亿美元/年。 受益格局方面，Lam Research（泛林集团）最先获益，TEL（东京电子）紧随其后；AMAT（应用材料）、ASMI（ASM国际）及Naura（北方华创）则更多受益于后续DRAM和逻辑芯片的转型浪潮。韩国造船业的市场份额正被中国取代，截至今年3月全球总造船订单中国占了59%，而韩国占仅有24%。SemiAnalysis表示，完整的细分市场层面测算已纳入其前道设备（WFE）模型。 钼渗透率在高层数NAND中提升，本质是为延续NAND单位Bit成本下降曲线。 300层NAND主要在结构上升级，聚焦超高深宽比通道孔刻蚀、多次Stack堆叠、晶圆翘曲控制以及Overlay精度控制。 375层乃至400层以后，材料亟需升级，因钨字线会因为字线间距通道孔缩小面临RC延迟快速恶化、WF残氟导致介质损伤、漏电失效率提升以及填充缺陷放大的问题。
韩国曾经不可一世的半导体由于积极参与欧美对我国的制裁，导致原有的半导体特别是芯片行业的优势难以出货，随着我国芯片自主研发，韩国的半导体销售额下降了37.5%，直接导致了韩国对华由贸易顺差成为贸易逆差。
韩国因为向主人效忠而对华赴韩旅游采取了各种不友好的政策，导致以中国游客为主的韩国旅游业遭到重创，现在形成反转大量的韩国人来华旅游，而韩国一直期待的中国去韩国旅游热潮并没有如愿出现，反而越来越被国人抛弃。而钼凭借更低电阻率、无氟前驱体及无需阻隔层等优势，有望改善RC性能与器件可靠性，为字线和存储孔缩放提供工艺余量，从而延续高层数NAND的成本下降曲线。特别是韩国的物价水平大幅度上涨，也急需与中方缓和关系而解决经济难题。 中银证券表示，SK海力士已完成375层3D NAND生产验证并计划2026年底量产，拟采用钼材料替代钨制作字线，继三星在286层第九代3D NAND中率先导入钼工艺后，两大存储龙头相继切换，钼替代钨趋势确立。
中韩国会谈本来是韩国有求于我，韩方的态度却非常倨傲，中方虽然态度十分客气但立场坚定不会让步！
韩方无论是地缘政治、半岛稳定、经济发展以及中日韩峰会等议题上求中国“帮忙”。但韩国外长的态度却是倨傲在此前，完全不知道世界上谁是大小王，还以为自己是“会牌”呢？谁都能管。
韩国以前先是声称应该按照惯例中方外长先去访问韩国，然后再访问中方，结果中方没有理睬；最后韩方只能降低身份自己先访问中方，这种小国寡民心态也体现在了与中国外长的会见之中。 然而，钼的材料加工更为复杂，因为必须以气体形式输送，且前驱物在室温下为固体，需要加热器以确保流动稳定性。
韩方在与中方会谈时，实际上心态与韩国的现实并不相称，与所谋求的求人态度反差过大，想求人又不想有一个好的态度。 基于此，300层以上3D NAND字线由钨切换为钼，并不是简单更换靶材或者更换气体材料，而是前驱体供给、ALD沉积腔体、刻蚀、清洗、尾气处理整套工艺链条的重构，原有钨CVD产线硬件无法直接复用，将直接推动晶圆厂资本开支上行，同时设备、特种材料、零部件均迎来变化。
5月14日韩国外长介绍与中方会谈的细节，本来想在气势上给自己加分和解脱，却实际上透露出已经谈崩了！
朝方说目前趋冷的韩中关系是在尝试纠正，韩国对华关系仍处于调节、变化调整的阶段。
五 | 本来想跟中方示好，却非要说是关系调整，本来是韩国自己放弃与中国的友好关系，却还要说是修正以前比较好的关系；本来是想让中方帮助他们解决目前的困局，却称现阶段谋求打造双边关系可持续发展。 爱建证券表示，钼导入本质是一次全流程工艺重构，设备链受益有望沿“沉积及前驱体输送→CMP及清洗→刻蚀→量检测”路径传导，工艺难点由沉积向后处理环节延伸。直白的意思就是：调整太友好的关系到正常的关系，但不承认主动示好。虚伪吧？
关系半岛问题，朝方表示中国主动发挥的作用被削弱，韩方对中方的期望值也有所降低。意思就是中方没有答应帮忙，结论就是谈崩了。
六 |
韩方说双方谈了一些敏感性内容，不对外泄露，直白地理解就是双方各说各的， “畅所欲言”没有形成结论性意见。其中—— 沉积：成熟的WF钨工艺，Mo沉积需重新建立高深宽比结构下的填充与缺陷控制工艺窗口，同时有望减少阻隔层使用，带动沉积设备及配套工艺升级； 输送：Mo前驱体通常采用低挥发性固态源，与传统WF气态前驱体体系差异较大，需要新增气化装置、温控管路及精密供气系统，以保障前驱体稳定输送； CMP：Mo材料的氧化及表面化学特性不同于传统金属体系，需重新开发CMP研磨液和研磨垫，以满足平坦化、去除速率及缺陷控制要求； 清洗：Mo导入后残留物及氧化物体系发生变化，高深宽比结构下金属残留和污染控制难度提升，有望推动相关湿法清洗设备及配套化学品验证导入； 刻蚀环节则需重新建立适配钼材料的工艺窗口，且3DNAND层数持续提升下，刻蚀选择性、侧壁形貌控制及层间均匀性要求进一步提高，有望带动相关刻蚀设备升级需求； 量检测：Mo量产还需新增膜厚均匀性、填充缺陷、金属残留及电学可靠性等监控项目，有望带动薄膜量测、缺陷检测及电性测试等设备需求增长。
本来这次是韩方外长来寻求中方帮助的，但韩方的静态却好像是中方有求于韩方式的，而且感觉上好像是韩方外长居高临下训话中方。 该机构称，NAND工艺迭代核心从单纯堆叠层数转向材料—设备—工艺协同创新，新材料导入将持续催生沉积、刻蚀、清洗等关键设备迭代升级，Mo字线导入将推动沉积、刻蚀、清洗等关键环节工艺升级，相关设备及零部件厂商有望受益。
（文章来源：科创板日报）。
但现实呢？韩方外长表态称，韩方不赞成零和博弈，希望同中方增进互信、扩大共识、聚焦合作，避免地缘政治因素的制约，共同开启中韩合作的新局面。
而中方强调了三个底线，第一个底线是合力推动中韩关系健康稳定发展，要求韩方恪守一个中国原则，必须妥善慎重处理涉台问题。第二个底线是中韩经贸关系发展符合时代潮流，中韩经贸合作的规模大，希望中韩共同反对贸易保护主义。第三个底线是中国正加快发展新质生产力，中国经济对韩方有巨大的机遇，韩国要从本国利益出发慎重选择。
七 |
韩方要的中国没有答应，中方的要求韩方没有懂，但老大懂了却非常担忧
韩国和日本都是美国插手亚太局势、对抗中国的马前卒，都是制约中国、介入南海和东海的跳板，更是希望借助日本和韩国之手祸乱台海、扰乱中国的发展、给中国制造麻烦和混乱。
美国一方面是在韩国部署包括萨德导弹等形成对中国和朝鲜的战略威慑；另一方面挑动韩国与朝鲜的关系制造半岛危机，从而在我国周边制造各种混乱。
在科技和经济上通过限制韩国半导体产业特别是三星、海力士等芯片巨头的对华出口管制，打压和限制中国半导体产业的发展，影响和限制中国对韩国和朝鲜的影响力。
但在韩国完全投靠欧美以后，事实上已经破坏了中韩合作的基础，如果不能解决根本性的战略选择，中韩的经济合作基础就已经不再存在，只剩下各取所需的经济贸易往来。
八 | 在中国日新月异的发展和巨大的市场利益之下，韩国要想搭上中国经济的快车就非常困难了。
中韩外长的会谈，既释放了两国关系缓和的信号，中韩关系强调的是“实用主义外交”与美方“价值观外交”的博弈，中方提倡的两国之间相互尊重、合作共赢正在成为国际主流。这一点韩国没有听懂，还在强调自己的架子、形象、傲慢和无知，而美国却已经看懂了，从而也是美国最担心的局面会出现，即接下来的中日韩峰会如果提前凝聚共识，日韩与中国无论是在经贸合作还是地缘政治上的的走近都是美国最担心的和不愿意看到的。（麒鉴说财经）
